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市场周评:中美经贸磋商、英国脱欧、美联储重启购债…… 美元、黄金都遭遇暴跌一幕

2019-10-12 13:19:12 来源:FX168财经网 作者:佚名

  10月7日至11日金融市场综述:超级“风暴”袭击全球——英国脱欧大反转,双方都暗示有希望达成协议;中美新一轮经贸高级别磋商在华盛顿结束,特朗普称双方取得实质性第一阶段成果;美联储主席鲍威尔称将恢复资产负债表扩张,但是不会量化宽松;美联储最新会议纪要暴露分歧巨大,美国最新的CPI低于预期,都为美联储10月年内第三次降息增添理由;地缘局势方面,土耳其对叙利亚东北部发动军事攻势、伊朗油轮爆炸,导弹可能来自沙特。分析认为,英国脱欧、中美经贸磋商释放的超预期乐观的情绪,资金涌入股市等资产,逃离黄金、日元、美元等,使得黄金遭遇大幅抛售,美元也是连续两天大跌。

  外汇市场:美元指数本周先扬后抑,且周四、周五连续两个交易日大跌,最低录得9月20日以来低位98.19,有分析认为,市场风险情绪升温,使得具有避险属性的美元遭遇抛售,再加上美联储10月降息预期高企;美元/避险日元连涨三天,最高上冲至108.61;英镑/美元两天累计暴涨超过400点,创下2016年6月以来最大两日涨幅,最高攻破1.27关口,分析人士指出,从周四开始,英国脱欧持续释放重磅利好消息,使得英镑彻底爆发;在美元大跌之际,欧元/美元反弹,最高升至1.1062。

????(美元指数日线走势图 来源:FX168财经网)

  商品市场:黄金本周遭遇大幅抛售,周四、周五连续两个交易日下跌,本周最高1516.90美元/盎司,最低1473.90美元/盎司,振幅超过40美元,且周线累计跌幅超过1.5%。分析认为,英国脱欧,中美贸易都释放出乐观的积极信息,打压市场避险需求,促使资金从黄金、日元等避险资产涌出。油价方面,伊朗国家石油公司旗下的油轮在沙特吉达港口附近发生爆炸起火,周五油价涨超2%,布油盘中上涨突破60美元/桶,终结此前周线四连跌的局面。
????(现货黄金1H走势图 来源:FX168财经网)

  全球股市:美国股市——标普500涨幅1.09%,道琼斯涨幅1.21%,纳斯达克涨幅1.34%。本周,标普500累涨0.6%,道指累涨0.9%,纳指累涨0.9%。欧洲股市——泛欧绩优300指数收涨1.96%。德国DAX30指数收涨2.86%,法国CAC40指数收涨1.73%。英国富时100指数收涨0.74%。德国DAX30指数全周累涨4.2%,创4月来最大单周涨幅。中国股市——沪指收报2973.66点,涨0.88%,日K线四连阳。

  当周要闻盘点

  中美新一轮经贸高级别磋商结束 特朗普:取得实质性第一阶段成果

  综合媒体报道,10月10日至11日,中美在华盛顿举行了新一轮经贸高级别磋商。双方就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论。

  报道还指出,双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。

  此外,当地时间10月11日,美国总统特朗普在白宫回见新一轮中美经贸高级别磋商的中美全面经济对话中方牵头人刘鹤。特朗普称,美中经贸磋商取得了实质性的第一阶段成果,这对美中两国和世界都是重大利好。

  特朗普表示,希望双方团队抓紧工作,及早确定第一阶段协议文本,并继续推进后续磋商。美国欢迎中国留学生赴美留学。

  援引纽约时报消息,特朗普总统周五表示,美国已经与中国达成了一项临时协议,该协议将阻止定于下周进行的关税上调,为旷日持久、经济遭遇痛苦的贸易战带来暂时的缓和。

  特朗普总统在白宫表示,谈判代表们已经达成了一项“第一阶段”协议,需要几周时间来撰写,双方可以在11月前正式签署。

  如果这项协议得以完成,将为在贸易战中遭受重创的美国农民和企业提供救济。特朗普表示,这项“实质性”协议将涉及中国每年购买价值400亿至500亿美元的美国农产品,以及如何管理人民币的指导方针。

  它还将加强中国对美国知识产权的保护,并让金融服务公司更多地进入中国市场。作为交换,美国下周将不会推进将价值2500亿美元的中国商品关税提高到30%的计划。

  不过总统还没有像他威胁的那样,就是否在12月15日征收新一轮关税做出最后决定。

  尽管在周五结束的新一轮经贸磋商中,中美双方取得实质性第一阶段成果,但是在此之前,形势可谓是扑朔迷离,也是引发了市场的剧烈波动,尤其是美股标普500指数期货在周四(10月10日)上演三小时惊魂。

  据报道,关于中美达成贸易协议前景的各种矛盾信号,令标普500指数期货上演了近来最狂野的表现之一。追踪规模24万亿美元美国股市的这一期货在三个小时内四度出现1%以上的波动。

  FX168财经网整理的相关信息如下:在美国讨论限制资本流入中国的消息传出之际,特朗普政府将八家中国科技巨头列入黑名单,中国表示对此将予以反击,且越来越无意于广泛协议,而是对达成有限协议持开放态度。

  随后,有报道称双方没有谈妥,甚至准备周四晚上提前回来,然后又有消息曝出,美国考虑推出与中国的汇率协议以及有关特朗普将允许部分美国公司向华为供货的报道,这也平复了投资者的情绪,对达成部分协议的预期增强!

  英国脱欧:双方都暗示有希望达成协议

  在英国本周稍早称几乎不可能达成脱欧协议后,然后首相约翰逊周四与爱尔兰总理举行了“建设性”会谈,并表示发现一条通往潜在协议的途径。双方达成脱欧协议的乐观情绪推动英镑录得3月份以来最大涨幅,且在周五继续爆发,最高上破1.27关口……

  当地时间周五早间,英国脱欧事务大臣巴克利和欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶在布鲁塞尔举行会面。欧盟委员会发言人表示双方正在继续致力于达成脱欧协议,谈话具备建设性。

  《卫报》最新报道,欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔获得欧盟27国批准,与英国就脱欧协议当前的问题进行谈判。欧盟官员称,与英国的脱欧谈判出现了积极的迹象。英国并未要求延期脱欧。希望在下周前达成脱欧协议。

  在与英国首相约翰逊进行了非常积极的会晤后,爱尔兰总理瓦拉德卡表示,英国可能会在10月底之前达成脱欧协议,允许其有序地离开欧盟

  在与约翰逊会谈后,瓦拉德卡与英国首相约翰逊的会面结果非常良好。他们就脱欧后的关系进行了良好的讨论,目前仍然存在需要解决的问题,比如一致性和海关方面。他认为认为下周有可能达成脱欧协议,各方也希望下周达成协议。

  由于英国脱欧释放的乐观信号,英镑/美元周四、周五连续两天大涨,累计涨幅创下2016年6月以来之最,且一个月期权对英镑的看涨程度也达到2018年1月以来最高。英镑多头头寸超过英镑空头头寸,为2018年1月以来首次。

  Union Bancaire Privee策略师Koon Chow表示,这种急剧反弹似乎证实了英镑存在投机性空头,这些头寸在尾盘匆匆解除。尽管联合声明没有太多细节,但它增强了我们的期望,即本月底将有延期而不是无协议脱欧。但仍有选举风险,因此英镑回升还是有些障碍。

  欧盟领导人将在下周举行峰会,以决定英国是否会达成协议、寻求延期或走向硬脱欧。关于硬脱欧,有投行预计,硬脱欧将导致英镑贬值10%。

  市场反应:除了英镑爆发之外,市场风险情绪的升温,打压黄金等避险资产走势,黄金周五最大跌幅接近30美元,最低1475.45美元/盎司。INTL FCStone(福四通)分析师Rhona O'Connell认为,任何投资者风险偏好上升都会打击金价。

  BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz认为,金价周四收于1500美元下方,证实了金价试探近期低点1460美元的可能性。空头第一个目标是1440美元,但要知道黄金不会直线下跌。

  美联储宣布10月起每月购买600亿美元美国国库券 不是重启QE

  本周稍早,美联储主席鲍威尔表示,美联储将恢复购买美国国债,以避免货币市场重演近期出现过的动荡状况。

  “我和我的同事很快将宣布随时间推移增加准备金供应的措施,”他周二在丹佛全美企业经济协会(National Association of Business Economics)的会议上表示。

  他表示购买内容将由国债构成,并强调不应将此举视为十年前美联储为应对危机促进经济而实施过的量化宽松政策。

  当地时间周五(10月11日),美联储在一份声明中称,将从10月15日开始每月购买600亿美元的美国国库券,以增强对作为货币政策指导工具的基准利率的控制,“至少延续至明年二季度。”

  声明强调,“这些行动纯粹是支持利率政策有效实施的技术性手段”,不代表货币立场“发生改变。 购买短期国库券基本不会对长期利率水平和更广泛的金融状况产生任何影响。”

  美联储还称,还将实施日常性的隔夜回购操作,并且每周都将实施两次14天期回购操作;这将至少持续至2020年1月份,以确保即使在需求高峰时期也有充足的储备。

  考虑此前美联储的降息,以及美国经济衰退担忧的日益加剧,美联储开始每月购债的举措,就很容易让人联想到被称为“量化宽松”的国债购买计划。市场普遍认为,美联储此举代表着第四轮量化宽松的到来。

  众所周知,2008年金融危机爆发后,为了将借贷成本维持在超低位,美联储曾实施三轮量化宽松,导致该央行的资产负债表规模达到了4.5万亿美元。随后,美联储开始缩减资产负债表。

  不过,值得注意的是,美联储此次购买国债的目的与之前的完全不同。美联储之所以再次购买国债,是为了解决融资市场出现的钱荒难题,而非为了提振经济增长。

  美联储此前表示,即将进行的国债购买不会对美国家庭和企业支出产生太大影响,同时对整体经济活动的影响也不会太大。相反,美联储之所以这么做,只是为了确保融资市场有足够多的现金流动,近来该市场陷入流动性紧张局面。

  除此之外,最新的美联储会议纪要暴露联储内部分歧巨大,再加上美国CPI不及预期,都为10月实施年内第三次降息增添理由:最新公布的美联储会议纪要显示,贸易因素成为影响美国经济前景的关键,但政策预期并不明朗。

  不过,观点分歧让与会官员对美联储如何向外界传递政策预期有所担忧……

  CME利率观察工具FedWatch显示,美联储本月31日宣布降息25个基点的概率为85%。Fxstreet分析师Joseph Trevisani表示,美联储官员在9月会议纪要中对美国经济表现得越焦虑、越明显,那么10月份降息的可能性就越大。

  德意志银行首席美国经济学家Matthew Luzzetti表示,通胀、贸易和全球经济放缓是美联储此前两次降息的理由,如今情况依然没有变化,而美国经济却出现了加速放缓的迹象,这将促使美联储在10月和12月继续降息。

  下周市场展望

  展望下周,欧盟将举行至关重要的峰会,会议能否在英国脱欧协议上取得进展备受关注;美联储将公布经济状况褐皮书,澳洲联储将公布10月货币政策会议纪要,此外,卡尼等众多欧美央行官员将发表讲话。

  关于英国脱欧,最新市场消息指出,英国首相约翰逊将要求议员在周六(10月12日)做出选择,即选择达成协议或者推迟协议。英国议会下周一(14日)复会,女王将发表演讲。

  经济数据方面,中国第三季度GDP及9月CPI和贸易帐,美国9月零售销售和工业产出,以及英国和欧元区CPI等。值得注意的是,下周一是哥伦布日,美国债市休市。

  欧盟峰会:欧盟峰会定于10月17-18日举行,在此之前,欧盟最具影响力的两位领导人——德国总理默克尔和法国总统马克龙将于周日在爱丽舍宫会面。

  虽然英国首相约翰逊和爱尔兰总理对10月底前达成一项英国脱欧协议表示乐观,但英国将以何种条件退出,甚至是否会退出欧盟仍存在不确定性。

  当地时间周五,欧洲理事会主席图斯克表示,已告知英国首相约翰逊,若今天未能提出有效的提议,将宣布欧盟峰会上不可能达成协议。

  摩根大通最新发布的预测报告显示,英国在10月31日按时有协议脱欧的概率已经从此前的5%飙升至50%,而月底无协议脱欧的概率则从原先的10%减半至5%。

  摩根大通指出,下周美国将公布包括零售销售、制造业在内的多组关键数据,美联储公布经济状况褐皮书,欧盟特别峰会召开将决定脱欧协议能否最后按期达成,美股新财报季15日起拉开帷幕。国际货币基金组织(IMF)与世界银行秋季年会开幕。

  下周重要经济数据和事件:

  周一(10月14日)

  中国9月贸易帐

  欧元区8月工业产出

  官员讲话:

  欧洲央行副行长金多斯发表讲话

  财经事件:

  亚太经贸合作组织(APEC)财长会议,至10月15日

  周二(10月15日)

  中国9月CPI、PPI

  英国8月三个月ILO失业率

  德国10月ZEW经济景气指数、欧元区10月ZEW经济景气指数

  美国10月纽约联储制造业指数

  官员讲话:

  2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

  英国央行副行长坎利夫就货币政策前景发表讲话

  英国央行货币政策委员会委员弗利葛就货币政策发表讲话

  财经事件:

  澳洲联储公布10月货币政策会议纪要

  英国央行行长卡尼等出席英国议会财政委员会听证会上

  周三(10月16日)

  英国9月CPI、PPI、RPI报告

  美国9零售销售、加拿大9月CPI报告

  美国8月商业库存、10月NAHB房产市场指数

  官员讲话:

  2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济和货币政策发表讲话

  财经事件:

  英国央行行长卡尼出席IMF举行的专家小组讨论

  欧洲理事会主席图斯克会晤欧盟委员会主席容克,德国总理默克尔

  周四(10月17日)

  澳大利亚9月失业率

  英国9月零售销售

  美国9月营建许可、新屋开工;至10月12日当周初请失业金;10月费城联储制造业指数

  美国9月工业产出

  官员讲话:

  英国央行行长卡尼发表讲话

  财经事件:

  美联储发布经济形势褐皮书

  欧盟峰会于17日至18日举行

  周五(10月18日)

  日本9月CPI

  中国三季度GDP报告

  美国9月咨商会领先指标

  官员讲话:

  2019年票委、芝加哥联储主席埃文斯发表讲话

  美联储乔治在美联储能源和经济大会上发表讲话

  FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在一个活动上发表主旨演讲并参与讨论

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