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原油交易提醒:OPEC深化减产预期+国际贸前景向好!多头重拾信心,欲终结周线连阴

2019-10-11 13:20:07 来源:汇通财经APP 作者:佚名

  周五(10月11日)亚洲时段,国际油价延续上日涨势,之前OPEC暗示将进一步减产,同时围绕国际贸易谈判的乐观情绪重燃。OPEC秘书长巴尔金都周四表示,进一步削减石油供应是OPEC及其盟国12月会议考虑的选项之一,因OPEC预估显示明年全球经济增长减缓且需求下降。

     

  除OPEC之外,国际贸易谈判仍受到市场关注。AxiTrader亚太区市场策略师Stephen Innes称,市场人气主要取决于国际贸易谈判结果,如果结果积极,可能有助于修复经济损伤...这些大型经济体的石油需求将增加。 

  OPEC释放信号决定原油供应,支撑油价回升

  此前OPEC负责人表示,该组织可能会采取行动平衡原油市场,并将在12月决定明年的供应。OPEC秘书长巴尔金都没有说明该组织是否会延长目前正在实施的减产协议,但他的言论似乎激发了市场对延长减产的希望。

  巴尔金都表示,OPEC及其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+将在12月举行会议,会上将做出决定,使油价在2020年处在较目前更高且稳定的位置上。

  沙特对OPEC表示,因其能源设施遭袭,9月原油产量较8月下降66万桶/日,OPEC亦下调了对2020年非OPEC产油国供应增长的预期。此外,俄罗斯表示,总统普京计划周一访问沙特,与沙特国王萨勒曼及王储穆罕默德讨论稳球油价的问题。

  尽管来自OPEC的信号暗示未来油市供应趋紧,但美国库存增加的报告抑制了油价涨势;美国是全球最大的原油生产国。

  Price Futures Group分析师Phil Flynn表示,巴尔金都发出了一个信号,表明OPEC对支撑油价是认真的,再加上全球两大经济体可能达成贸易协定,市场动能发生了转变

  OANDA分析师Edward Moya表示,巴尔金都的言论提醒市场,如果油价没有因需求忧虑而跌落悬崖,我们可看到OPEC+在2020年大部分时间延长减产行动。
    OPEC月报:三季度原油供应缺口为数年来最大

  与此同时,OPEC公布的月报显示,三季度原油供应缺口是数年来最大的,三季度原油需求超出产量250万桶/日,9月沙特及委内瑞拉原油产量均减少。OPEC上调2020年OPEC原油需求预期,下调2019年全球原油需求增速预期,并下调2020年非OPEC石油供应增长预期。

  2019年9月欧佩克一揽子参考价格(OPEC Reference Basket)均值涨至62.36美元/桶,较上个月上涨2.74美元/桶,涨幅约4.6%,受供应忧虑及地缘政局风险支撑。

  9月ICE布伦特原油期货均价上涨2.79美元/桶至62.29美元/桶,涨幅为4.7%,美国原油期货价格上涨2.12美元/桶至56.97美元/桶,涨幅为3.9%。较8月而言,对冲基金及其他货币经理对原油期货价格前景略显乐观。

  具体数据显示,OPEC预计2019年全球原油需求为9980万桶/日,2020年全球原油需求为10088万桶/日;下调2019年全球原油需求增速预期,但将2020年OPEC原油需求预期上调20万桶/日至2960万桶/日。

  OPEC将2019年全球原油需求增速预期下调至98万桶/日。2020年全球原油需求增速预期为108万桶/日,与上月预期一致。此外,该组织还将2020年非OPEC石油供应增长预期下调5万桶至220万桶/日。

  9月沙特上报的原油产量较上月减少66万桶至995.9万桶/日;9月委内瑞拉上报的原油产量较上月减少18.4万桶至203.5万桶/日。

  据二手资料显示,OPEC 9月原油产量环比下降132万桶/日至2849万桶/日,伊拉克9月原油产量减少6万桶/日至472.4万桶/日,伊朗9月原油产量减少3.4万桶/日至215.9万桶/日。
    美国炼厂年底前恢复生产,或提振油价短线反弹

  周三公布的EIA数据显示,美国炼厂原油日产量下降了36.1万桶/日,炼油厂利用率下降了0.7%,至2017年10月以来的最低水平。

  ClipperData商品研究总监马特·史密斯(Matt Smith)表示,尽管净进口量下降,但炼油活动的下降仍使石油库存增加。美国上周的原油净进口量下降了60.1万桶/日。

  不过普氏能源分析表示,由于11月和12月原油库存往往会录得减少,这有助于抵消当前的看跌市场情绪,预计布伦特原油价格在年底将达到65-70美元/桶。

  普氏能源表示,随着精炼厂逐步从休整期中恢复开工率,预计11月原油需求激增将近500万桶/日,这有助于短时间消化库存。

  分析人士指出,炼油厂在11月逐步恢复生产后料短时间提振油价。但是这终归是季节性因素,从长期看需求因素仍占据主导地位,如果全球经济前景依旧疲软,尤其是在国际贸易担忧情绪持续发酵的情况下,料油价在出现小幅反弹后最后仍将回归跌势。

  截止北京时间11:00,美油报53.73美元/桶,日内涨幅0.34%;布油报59.30美元/桶,日内涨幅0.35%。
    (美油日线走势图)

  策略建议:回踩53.40不破可做多

  重点关注:全球股市表现、OPEC月报后续影响、国际贸易局势相关消息、中东地缘局势、巴尔金都讲话行情发酵、IEA月报

  阻力:美油  54.00  55.60  56.70  布油  59.60  60.30  61.80  INE  460.0  470.0  477.5

  支持:美油  53.35  51.80  51.00  布油  59.00  57.90  56.70  INE  446.0  438.0  433.7

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